El seguimiento entra en la lista del día
La tarea pedida en el copiloto aparece en la cola, con horario y contacto, y abre espacio entre lo que ya estaba marcado.
Proyecto, columna y lista
Las tareas viven en proyectos, en el menú Tareas. Cada proyecto tiene etapas, que son las columnas del tablero, miembros y etiquetas. Se puede ver en tablero, lista o calendario. La lista edita estado, prioridad y vencimiento. Mis tareas reúne lo asignado a ti en todos los proyectos.
Creada ahora
Llamar a Ana Souza
Mañana · 14h
Enviar propuesta
Hoy · 11h
Confirmar retorno
Hoy · 16h
Qué lleva una tarea
Título, descripción, etapa, prioridad, vencimiento, responsables, etiquetas y el cliente. El estado va de pendiente a en curso, concluida o cancelada. Si la tarea nació de una atención, la edición tiene atajo para abrir ese chat. Comentarios, adjuntos, subtareas e historial quedan en la ficha.
Quién puede cambiarla
El lector solo ve. El editor crea y edita tareas y etapas. El administrador también maneja miembros, automatizaciones y la eliminación del proyecto. Con la notificación activa, la persona recibe aviso de creación y de cambio, incluso cuando una automatización inicia o concluye.
Del pedido al check
El copiloto, en modo agente, crea el seguimiento de Ana con horario. La línea entra en la lista del día. Marcar el checkbox cierra el acuerdo y tacha el título. La conversación de WhatsApp sigue en la atención. El compromiso deja de depender de quien recuerde el mensaje.
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